Такаси Нацумэ наделен удивительной способностью: он видит духов, которые живут вокруг нас. С самого детства ему приходится жить рядом с этими сказочными существами и скрывать от людей свой дар. А помогают ему в этом кот-телохранитель и загадочная тетрадь дружбы. В какой-то момент Нацумэ кажется, что он наконец-то обрел гармонию и спокойствие, но в городе появляется таинственный призрак и начинают происходить невероятные вещи...
Действие происходит в XIX веке. Рей Стим живет в Манчестере, он младший в семье изобретателей. Его отец и дед создают энергетическую машину колоссальной мощности — паровую сферу, которая может изменить мир, если не попадет в руки алчных производителей оружия.