Этот мультипликационный фильм, созданный по мотивам одноименной сказки И. Фекете, рассказывает о приключениях маленького озорного лисенка Вука. Много пережил этот хвастунишка, прежде чем превратился в сильного умного лиса, сумевшего перехитрить даже известного охотника Гладкокожего.
Во время службы в армии Павел Зубов узнал из письма матери об измене своей невесты Насти. Домой он не вернулся и остался работать на Севере. Но неожиданная смерть Насти заставила его приехать в родное село. Там-то и выяснилось, что мать ошиблась, отправляя то письмо. Настя любила Павла всегда, и теперь у него подрастает дочь Полина. Нелегко далось Зубову решение взять на себя ответственность за судьбу не только родной дочери, но и двух сыновей Насти.
Морскому офицеру Климову изменила жена. Климов избил соперника и отказался объяснять причину драки. За это его понизили в звании и перевели на Северный флот.