Детектив про гениального иллюзиониста (Нортон), схлестнувшегося из-за девушки (Бил) с особой королевской крови (Сьюэлл). Пол Джаматти гениально играет полицейского-конформиста, пытающегося все это прекратить.
Классовая историческая трагикомедия
Румыния начала XIX века — патриархальное государство с суровыми нравами и практически узаконенным рабовладением. Дикий барин нанимает полицейского Костандина найти и доставить в имение беглого крепостного, цыгана Карфина, необдуманно согрешившего с боярыней. Опытный сыщик легко справляется с задачей — но сталкивается с моральной дилеммой: вернуть беглеца хозяину — значит, обречь несчастного на пытку и смерть. И долгое путешествие по горам и долам сближает служителя зак...
В море находят мужчину без сознания. У него два пулевых ранения и имплантированный в бедро микрофильм. Когда незнакомец приходит в себя, оказывается, что он ничего не помнит, но может говорить на нескольких языках и обладает необычными навыками. Пытаясь восстановить свое прошлое, он узнает свое имя и замечает, что за ним следит убийца.