Диксон Стил, талантливый голливудский сценарист, давно сидит без дела: пьянство и взрывной характер подпортили ему репутацию. Но преданный агент ухитряется добыть для него работу — адаптировать знаменитый любовный роман. Диксон приглашает к себе Милдред, чтобы обсудить произведение, с которым ему предстоит работать, но восторженная болтовня девушки так его утомляет, что он выгоняет гостью. А утром Милдред находят убитой…
Первый цветной фильм киностудии «Ленфильм» — о русском композиторе Модесте Петровиче Мусоргском (1839–1881), его сотрудничестве с «Могучей кучкой» и первой постановке на сцене Мариинского театра народно-героической драмы «Борис Годунов». Действие фильма охватывает петербургские события 1858–1881 годов.