Документальный фильм о писателе, поэте, барде Юзе Алешковском. В фильме Юз Алешковский, бросивший вызов системе, под шум московских улиц и под мелодии американского джаза размышляет о том, что же случилось с ним и с его страной.
Зима, лунная ночь… Две женщины с ребенком пробираются сквозь лесную чащу. А где-то рядом в поисках жертвы рыщет волк-оборотень. То ли зверь, то ли человек, то ли фантом…