1. В некотором царстве… (1957 г., 29 мин.)
Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Разобиженный принц идёт войной на царство…
2. Волк и семеро козлят (1957 г., 10 мин.)
Однажды голодный Волк услыхал, как Коза спела своим козлятам песенку и они открыли ей дверь. После ухода мамы Козы Волк подобрался...
Луис Мадзини — сын дочери английского герцога и итальянского оперного певца. За отношения с иностранцем мать юноши подвергли остракизму. После ее смерти нищий Луис поклялся отомстить за нее. Ему приходит в голову страшная мысль: от герцогского титула его отделяет «всего» восемь человек. Шестерых Луис отправляет в мир иной самыми хитроумными способами, а остальные двое из жизни уходят без его помощи. Когда же мечта Мадзини сбывается, его приговаривают к смертной казни… За то убийство, которого он не совер...
На осенней межколхозной ярмарке лихой коневод Николай сватается к передовой колхознице Даше Шелест. Но влюбленным, работающим в разных хозяйствах, предстоит преодолеть сопротивление своих руководителей, не желающих лишаться отличных работников. Председатель колхоза, где живет Даша, Гордей Ворон давно любит председателя колхоза, где живет Николай, Галину Пересветову, но никак не может признаться ей в любви. Приходится Галине объясниться первой. Обе пары начинают готовиться к свадьбе.