Во времена завоевательных походов викингов словенский юноша Кукша попадает в плен. Отметив в нем мужество и храбрость, завоеватели зачисляют Кукшу в свои войска. При очередном сражении с датчанами вождь викингов дает ему имя Эйнар Счастливый. Так начинается его долгий путь с викингами.
Художник в поисках вдохновения отправляется за город, где живет его друг. Все в доме друга подчиняются красавице Тае, и гость принимает эти правила игры.
Герой фильма Дима Манохин мечтает стать клоуном. Однажды он отправляется в санаторий, чтобы развлечь заболевшую одноклассницу. Его цирковые номера имеют большой успех и неожиданный терапевтический эффект: больные выздоравливают буквально на глазах. Теперь Дима твердо уверен в том, что его призвание — клоунада.