В основе сюжета художественно-документальной ленты — героическая оборона Сталинграда в 1942 году. Город охвачен пламенем, под бомбами гибнут женщины, старики, дети. Но союзники не спешат с открытием второго фронта. Защитникам Сталинграда удается сдержать наступление гитлеровских полчищ. 19 ноября 1942 года Сталин отдает приказ о наступлении, и в результате стремительных действий советских войск в стальном кольце оказываются 22 дивизии противника.
На Чукотку прибывает первый советский корабль. Уполномоченный Камчатского ревкома Лось и этнограф Жуков направляются в стойбище Лорен, где, сплотив вокруг себя охотников-бедняков, вынуждают американца-скупщика Томсона и местного богача Алитета покинуть поселение.
На осенней межколхозной ярмарке лихой коневод Николай сватается к передовой колхознице Даше Шелест. Но влюбленным, работающим в разных хозяйствах, предстоит преодолеть сопротивление своих руководителей, не желающих лишаться отличных работников. Председатель колхоза, где живет Даша, Гордей Ворон давно любит председателя колхоза, где живет Николай, Галину Пересветову, но никак не может признаться ей в любви. Приходится Галине объясниться первой. Обе пары начинают готовиться к свадьбе.
Луис Мадзини — сын дочери английского герцога и итальянского оперного певца. За отношения с иностранцем мать юноши подвергли остракизму. После ее смерти нищий Луис поклялся отомстить за нее. Ему приходит в голову страшная мысль: от герцогского титула его отделяет «всего» восемь человек. Шестерых Луис отправляет в мир иной самыми хитроумными способами, а остальные двое из жизни уходят без его помощи. Когда же мечта Мадзини сбывается, его приговаривают к смертной казни… За то убийство, которого он не совер...